ERP exchange | Учёт сделок и CRM для онлайн обменников

Блок #1

Учёт сделок и CRM

Блок для записи всех транзакций и ведения клиентской базы сервиса. Чем больше данных вы укажете, тем более глубокую аналитику вы получите в качестве результата. Возможны интеграции с различными финансовыми инструментами и платформами.

Узнать больше

Учет сделок

Вносите данные по каждой сделке через интуитивно понятный интерфейс. Программа подскажет, если будет допущена ошибка.

CRM

Ведите учет всех клиентов для анализа их поведения и повышения лояльности при последующих обменах.

Подгрузка данных

Наши специалисты могут помочь настроить индивидуальную подгрузку данных о сделках или клиентах из выписок платформ или финансовых инструментов, с которыми вы привыкли работать.

Внесение данных по сделке - данные о заявке и клиенте

Для записи сделок в систему вводятся все основные параметры: дата, время, ID клиента, тип и направление обмена, суммы полученных и отправленных средств, а также комиссия.
Остальные параметры, такие как номер заявки и обмена, курс обмена и биржи, процент прибыли, рассчитываются системой автоматически.
Курс биржи обновляется в реальном времени с серверов Google для каждой валютной пары.

Внесение данных по сделке - дополнительные параметры и счета

Для каждой совершенной сделки можно указать время на каждое действие, оператора, выполнившего их, отметить отказ в обмене, выбрать счета для получения или отправки средств.
Внесение всех данных необязательно, но чем больше информации указано, тем более подробную и глубокую аналитику можно получить в дальнейшем.

Внесение данных о клиентах

Для записи данных о клиенте в систему указывается имя (ID) клиента, выбирается источник обращения и канал траффика или партнер (в случае если клиент пришел по ПП).
Кроме того есть возможность указать персональную скидку для каждого клиента, отменить все скидки или удалить клиента из базы.
Остальные статистические параметры считаются автоматически.